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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆(lu)家(jia)嘴金融论(lun)坛宣布的相关(guan)措(cuo)施展开：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交(jiao)易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构性货(huo)币政(zheng)策工具创新等。

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