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进入7月后🍒👙，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲。第二👄🥕👡👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇💌🥑。第三💯👝👞🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉🥥💗💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏，市场交易和增量资金层面👢💌🍄👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒🤬。对7月的风格指数推荐如下：

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上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到(dao)，陕北孩(hai)子喜欢把红(hong)军叫做“我们的军队”，农民谈到苏(su)维埃时总是说“我们的**”。在《红(hong)星照(zhao)耀中(zhong)国(guo)》一书中，他向世(shi)界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍑，各类主要风险虽未完全消除💘👿，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👝，未来的走势绝非一目了然。

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齐翔腾达公告👘👠🥾👢，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🥝😻，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👅👘🥾🍌，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍊🍍👡，同时拟募集配套资金💖👛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👅🍒，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💘，但不会导致公司实际控制人发生变更👝🥿🥝。

2、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时💕💓🧅，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目👝💋。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油👝🥝、天然气或煤炭项目👝🌽👗。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🥥👜。