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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅(gui)新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍(reng)有部分供應邊(biān)(bian)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅(gui)高品位(wei)倉單仍(reng)需深跌空間(jiān)(jian)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足(zu)，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升(sheng)问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提(ti)升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿(yi)升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设(she)巴西汽油需(xu)求量不(bu)变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问(wen)题，那么乙醇(chun)需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将(jiang)需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况(kuang)是巴西目前约有1/3的(de)乙(yi)醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并(bing)不(bu)显(xian)著，丰(feng)产周(zhou)期下甘(gan)蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混比(bi)例持续提升(sheng)，对于巴西甘蔗、玉(yu)米需求(qiu)将变得更为刚性。

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如何看待今年上半年港股市场的(de)整体表现(xian)？目(mu)前港股整体估值(zhi)情况(kuang)如何？展望下半年，港股市场行(xing)情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金(jin)报(bao)记者采访了(le)汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医(yi)药精选股票基金经(jing)理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港(gang)股市场行情和投资机会。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕(tong)比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕(tong)比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産(chan)銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分(fen)彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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