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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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分行业主题看，半导(dao)体成为该板块下增(zeng)长最快(kuai)的行业，在过去45天内累(lei)计上涨40%，创下二十多年来的(de)最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其(qi)是在资(zi)本支(zhi)出、投资回报率(lv)方面。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动(dong)。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概(gai)率仍较(jiao)大。

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