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6月(yue)主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價格總指數下(xia)行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上(shang)行(xing)，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週持平，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤(run)下行。肉鷄(jī)(ji)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價(jia)格指數上行。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台🩰💘🧄，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出👞🍑。几个小时后💞，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🍓🥬，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字👙🥬🩳。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🍊👅🍉💓😻。

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保险资(zi)金长期投资试点(dian)，指的是保险(xian)公司资(zi)金(jin)投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票(piao)，并长期持(chi)有。今年1月，泰康人寿和(he)泰康资产获金融监管总局批准(zhun)参与长(zhang)期投资试点(dian)，获批(pi)金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对(dui)外宣布开启(qi)投资的机构。

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1、唐晨：从风险溢价来看🩳👠🧡🥒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍎🥕🧡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👜🥭。从市盈率来看🍒💗，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🩱🩰😻。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。