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四维智联（AUTOAI）成立于2018年🍈💘🥑🍅，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营💛😈🧄😠🎒，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团💖🥭🍅、滴滴💛🌽🥦🍓、联发科、腾讯🍍、尚珹投资🍈💞、蔚来资本等💓😈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄💗🥝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动。第三🍆👄😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝👠，市场交易和增量资金层面😈👠🍎💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖👜👠👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱💯。我们参考工业企业盈利💯💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰🌽😠💗、估值💝🩲🍇、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛👄🍅、有色金属（工业金属、贵金属👚👘🥕👿、小金属）、计算机等🩳🥿。赛道选择层面👝😠🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥥、国防军工、创新药。

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但是，市(shi)场(chang)真正能够有效突破扭亏阻力(li)位，需要股票本身发生变化(hua)。从历史来看(kan)，市场有(you)效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或者正反馈。

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具(ju)体(ti)来看，债(zhai)券型基金仍扛(kang)起年内分红“大旗”。数据显示，截至(zhi)当前，债券型基金的年内分红(hong)金额(e)合计达949.36亿(yi)元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债(zhai)券型基金的年内分红金(jin)额超10亿元且跻身分红榜前(qian)十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰(feng)债券、中(zhong)银睿(rui)享定开债发起式。截至(zhi)6月29日，上(shang)述3只基金的年内分红金额依次(ci)为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿(yi)元(yuan)，当月融资(zi)净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比(bi)例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金(jin)麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預(yu)期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市(shi)場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。