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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面(mian)，根据白(bai)宫经(jing)济委(wei)员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在(zai)震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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此(ci)外，中喜会计师事务所（以下简称(cheng)“中喜所”）在为华讯(xun)方舟提(ti)供鉴证(zheng)业务时，执业未勤勉尽责(ze)，出具的《专项审核报告》存在虚假记载(zai)。证监(jian)会决定：责(ze)令中喜所改正(zheng)违法行为，处(chu)以50万元罚款；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈(shen)建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

2、此前檯(tái)積(jī)電(diàn)業(yè)務(wù)開(kāi)髮(fà)(fa)資深(shen)副總經(jīng)理張(zhāng)曉(xiǎo)強(qiáng)錶(biǎo)示，雖(suī)然對(duì)High—NA EUV能力印象(xiang)深刻，但(dan)設(shè)備(bèi)價(jià)格超過(guò)3.5億(yì)歐(ōu)元。目前的標(biāo)準型EUV光刻機(jī)，仍可以支(zhi)持檯積電尖耑(duān)製程的生産(chǎn)到(dao)2026年，檯積(ji)電尖耑(duan)製程A16也將(jiāng)(jiang)會(huì)繼(jì)續(xù)採(cǎi)用標準型EUV光刻機來(lái)進(jìn)行生産(chan)。