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唐晨：港股的生态发生了很大变化👞🍈，这是发审💞😻、再融资的制度红利与南下资金🥬🩳、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👅🎒🥑🍉。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的(de)方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍑😈👿💔、供需约束等角度💋🍈🥬👢，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍏💗🥒💘。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💖👙👿、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🧡👠、有色金属、国防军工💌🌽、商贸零售、美容护理👄🎒、化学制药等”

2、但与2014~2015年显著不同的是，本(ben)轮非银流动(dong)性改善的原因来自(zi)于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏(hong)观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于(yu)看股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改善的原因，我们需要关注一(yi)个简易公式，即(ji)：