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滬(hù)(hu)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符(fu)郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們(men)預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙😻💕👞。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅😡。结合工业企业盈利🍑💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🥑💓，半导体🍉🧅、光学光电子🤬😡🧡、消费电子、运营商、软件等🍍；2）中游制造领域🍌🥕🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍎🍓、光伏🥒👚🥑🍉、自动化设备等；3）消费服务领域👡👡🥔🤍，如饮料乳品👗🥬、农副产品👗、家电👢🍆🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍉；此外贵金属🍄👢👝🩱、燃气💓💟🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限👄🍓💞，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🥥💟👙🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩱🥬🍊。综合盈利🍍💘🧡、行业景气和交易等维度💘💗🍎，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎、国防军工🎒🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在(zai)上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)(bao)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大(da)。市場6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、2． 美联储的(de)隐含中(zhong)性利(li)率。该指标(biao)是联邦基(ji)金利率和PCEPI长期预测值的(de)差值。在疫情导致美联(lian)储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾(ceng)一直维持负值，与美联储隐(yin)含中性利率的差值也(ye)处于(yu)负值区间(jian)，并在2022年1季度达(da)到周期谷底（-6.86%）。

2、“天下没有不散宴席，龙(long)美术(shu)馆（天(tian)地大观）展今晚九(jiu)点闭馆(guan)后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感(gan)谢各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点(dian)多(duo)在朋友(you)圈(quan)发文说。