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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍉🩱💗🍏， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥑💯👘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的(de)可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降(jiang)息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利率依然(ran)顯(xiǎn)著高于(yu)自然利(li)率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年還(hái)會有1次(ci)至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預計(ji)下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通(tong)讯股(gu)份有限公司旗下公司。2023年(nian)7月份，浩鲸科技在江苏证监局(ju)启(qi)动上市辅导(dao)，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次(ci)为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙企(qi)业（有限合伙(huo)）以及中国互联网投资(zi)基金（有限合(he)伙）。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🌽👄，供需为锚🧄🍄💟👞。关注新科技周期下👗💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💋💋💞💯、以及AI对消费电子💗🥬、机器人、智能驾驶等赋能）🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥥🍌💋、国产集成电路产业链）🍅😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👅、风电🩱、储能🍉、氢能🥕🍋、核电）🥭👗🍇，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔。

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1、然而，2015年前后，随着花呗、借呗与微粒贷等新兴互联网(wang)消费金融产品(pin)的快速流行，整个消费金融市场被激活了，同时线(xian)上逐渐取代线下，成为消费金融的主(zhu)战场。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈(cheng)现先交易(yi)需求走弱后(hou)交易(yi)政策发(fa)力的 V 型(xing)行情。铝合金的(de)行业特点决定了其适合空配，阶段(duan)性供需没有明(ming)显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和(he)电(dian)解铝(lv)走势，待后续(xu)仓单开始注册后，或有(you)新的(de)仓单逻辑(ji)参与盘面定价。