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赵宪成：上半年💘🍊，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💖🥕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍉🥕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍍。

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新时代以来🍋👢🥾，以***同志为核心的党中央观大势🧄、谋大事，以高超的治理智慧和科学的决策部署👘🍄🍄👝🍈，推进一系列变革性实践、实现一系列突破性进展🥭👡🩲💛、取得一系列标志性成果😠🩰，确保中国式现代化稳步前行🩳🥕，960多万平方公里的土地上活力奔涌😡🍈，“风景这边独好”。

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“我认为这反映出两点：第一🍎👝👘，这证实了 Llama 模型举步维艰🥥💔🎒；第二🥑🍋，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍍🍑😡。

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本周🍑🍊，基本面因子在各行业表现分化👠👝👄，净资产增长率因子💌🥑🥻、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👡👅💞。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💕👜🥦🧅🧄。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍒🥬💖，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🥬，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速🥾，后续将有望形成实物工作量💋🍌🍏🤬，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长💗🎒👚🥾。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%👛🥥。

2、田希蒙：风险方面😻，需警惕外围摩擦反复💯🍉、外资回流不及预期等😻🥝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。