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截面(mian)波动率来看(kan)，最近(jin)一(yi)周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面(mian)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波(bo)动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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1、⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药(yao)。

2、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)(dui)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水排海的(de)長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立(li)取樣(yàng)監測(ce)且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)(yi)常，日本**承諾(nuò)(nuo)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根(gen)據(jù)我(wo)國食(shi)品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世(shi)界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)(wei)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中(zhong)方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本(ben)部分地區(qū)水産品（含食用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具(ju)體(tǐ)事項(xiàng)公告如(ru)下：