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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥑🥑🍅，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥕💗👄🥝、美债收益率的波动🍒🥔👅🥿，从而构成对A股的阶段性扰动👢🍊👠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年(nian)下半年(nian)整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改(gai)善。

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1、日前💛💝👿🍊，仕佳光子在互动平台透露🍆，上半年公司聚焦光通信领域💞💛，力求突破核心技术🤍🩱🥕🍒、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👠👅，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👛，凭技术优势维持大批量销售👘，服务国内外客户💗。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👚🤍🍏，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🎒👠🥕。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格(ge)方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率(lv)高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。