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同日🥻🥒，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💘🍎🍆，原公司总经理闫绳健因工作原因💯，提请辞去公司总经理职务💝🍋💗。辞职后👙，闫绳健继续担任公司党委书记🩱💌💛、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🧅，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💔💞💔、董事、总经理💗👡，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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（3）需求来看(kan)，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底(di)消费，拉动全(quan)球新能(neng)源车消(xiao)费增(zeng)长；储能方面，中国市场(chang)全年保持稳(wen)中有增(zeng)，同(tong)时新兴(xing)市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献(xian)。这些将拉动全(quan)球锂资源(yuan)需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、3🍉💖😠🥻、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👄💝，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧅🥥。在08合约进入交割逻辑前🍎🩱💗🩳，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👘🤬💟👙。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👜🥦，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩱💖。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥬🥔，其斜率预计将缓于美线👚，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💯🩰，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥻💓🍇，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍅，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理😻，从月间套利视角观察🩳🍉💖🥻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻。参考去年EC2410-2412合约价差走势🩲，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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