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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市(shi)+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都(dou)未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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