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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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于(yu)昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資(zi)金(jin)驅(qū)動(dòng)(dong)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)(ji)續(xù)加(jia)倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一(yi)不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🌽🍅🧡，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍈👢，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💯🧄，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同(tong)发展(zhan)及生态(tai)保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化(hua)提升(sheng)“获(huo)得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时(shi)，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于组织开展新型电力系统建设(she)第一批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿(yan)方向，依(yi)托典型项(xiang)目开展单一方(fang)向(xiang)试(shi)点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建(jian)设取得突破。地方(fang)上，6月4日(ri)，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢(qing)能(neng)装备性能及关键核(he)心(xin)技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无(wu)废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革(ge)委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看😈👘，财政指数的发力和消费的韧性👿😡🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥑🧄🍉，使得即将到来的中报业绩期👿😈🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍎🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在👅。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍈🍓👙，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升🍈👚🥥🩲！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！