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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说🍊，第一，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍋🍎，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏🧄💛👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕👛🥔🥥。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞💞💛👗，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥑🧡。

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安(an)光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有(you)瓶片工厂(chang)将(jiang)于7月1日起减产，也有短纤(xian)大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产(chan)量为660万吨，PTA消(xiao)费(fei)量或下降7万吨。8月，在(zai)需求淡季下，PTA的消费量或将进(jin)一步减少。

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前期表现：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主要集(ji)中在：1）消费服(fu)务领域的(de)白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业(ye)金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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