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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🤍😠，第一💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢🍈🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍💛😠👗😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄🥻👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🤬，市场风险偏好整体回暖🥾。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑👚👡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍋🥥、盈利能力、筹码分布🥔🍌、估值、交易🥦👝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲、医药生物（化学制药）🍄👗🥕🍏💕、国防军工、有色金属（工业金属🍊🧄、贵金属、小金属）💗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜💘、国产算力、非银金融🌽🌽🥭、国防军工🩲🍎🥑、创新药。

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在外部资本市场表现方面，贵州银行的市值处于相对低位🍎💖😡。截至2025年6月27日收盘，该行总市值为175.06亿。从历史数据看💛🌽👛💞，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点。但是，进入2023年以来🍅，股价整体呈震荡下行趋势💌😈，2024年内一度低于1港元💌。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上(shang)漲6.84%。

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这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成(cheng)鲜明对比。随着美国及其(qi)他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂(gua)钩的加密货币受到越来(lai)越多关(guan)注。监管机构和金融行业仍(reng)态(tai)度谨慎，但美国总统特朗(lang)普的公开支持助推了这股热潮。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💛🍏，收盘基差-0.76%🥒🍓👚🥝；IH当月合约上涨1.89%👝，收于2684.4，收盘基差-0.86%🧅🍍🍍；IC当月合约上涨4.24%🥿，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%😠💝🥥😻💟，收于6230.2👄🍈👝，收盘基差-0.74%。

2、單(dān)(dan)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票(piao)池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。