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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于(yu)美国市场(chang)。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约(yue)为130点(dian)，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智(zhi)能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值(zhi)。

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首先(xian)從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除(chu)招商銀(yin)行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军(jun)。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万(wan)亿元，占全社(she)会研发投(tou)入一半以上，拥有专利(li)数量占(zhan)全国总量的1/3。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其(qi)中包括(kuo)）公司与基(ji)石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资(zi)协议，以及STHK就其认购(gou)的1259.21万股公(gong)司H股作出自上市日期后(hou)六个月期间的(de)禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止(zhi)本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已(yi)发行H股股份总数约2.56%。

2、截面波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期(qi)Alpha环境(jing)好转；最近一(yi)周中证(zheng)1000指数成分(fen)股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。