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6月27日，年內(nèi)(nei)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)(da)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內(nei)價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽(yang)。

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然而，这些经济担忧尚未对投(tou)资者造成(cheng)沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升，交易员们也在消化贸易(yi)政策方面日益(yi)清晰的信息。

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6月28日🥾👞🥥，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🥝🍆🧄💔。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能(neng)还需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數(shu)“安全”等(deng)級(ji)。