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那么此时(shi)，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行(xing)为出(chu)现一(yi)定程度的泡(pao)沫化是(shi)“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者(zhe)赛道进行投资(zi)。

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近日，曾女士(shi)在(zai)接受大風(fēng)(feng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)(ge)酒店對(duì)她宣佈(bù)(bu)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)(chu)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商(shang)保證，但轉身去房地(di)産(chǎn)公(gong)司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及(ji)對方隱(yǐn)私爲(wèi)由(you)無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒(ju)絕(jué)籤(qiān)字。”

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背后原因来看💋🍄👘🍌，7月是中报业绩预告披露高峰期💞，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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事实上💯👝🍓👜🥥，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年💗，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🥾💔。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债💘🍅🩱💋👙，这也是今年发行规模最大的房地产债券👛👿。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍆🥬，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥦💋。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥾，不同板块解禁规模来看😈💞，主板592亿元👗🧅、创业板890亿元🥭🤍、科创板1070亿元、北证15亿元💋💛🥾。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、5月降准降息后🍆🥬，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👗🎒🧡、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥾🎒。但考虑到下半年增长压力加大🌽💛🍄💯，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。