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鲍威尔上周二刚刚(gang)在出席国会听证会时强调，美(mei)联储无意急于(yu)调整利率(lv)，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行(xing)虽然本月早些时候也维持着借(jie)贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正(zheng)陷入意见割裂之中(zhong)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💛🥬👘💯，相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔🍅👜，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥥🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🌽🍌💯💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢😠👜👅，目前利率仍处于较低水平💛🍎，资产荒趋势依然存在💛🤍🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜🌽🧄💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛💓🍑💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大🍑💯。

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1、紫光展(zhan)銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)(guo)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)(jun)企業(yè)，全(quan)麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星(xing)通(tong)信等(deng)全場(chǎng)(chang)景通(tong)信技術(shù)，在智能(neng)手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)(ying)用。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落👜💝，城燃企业成本下行💯，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💓💘，二季度盈利有望改善。电力方面👘🧅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥕🤍，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍊💕，供给端受益于煤价下行🍈🍅👛，成本下降驱动盈利改善💞。