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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍇🍅💕，优质的科技资产🩲、新兴消费行业值得关注🥬💘，成长风格或持续占优。科技领域方面🩲，AI算力🥾💞🍋、智能驾驶等细分领域是投资主线🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💯，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍊👝🥿，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)(bei)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏(hong)觀不確(què)定較(jiào)(jiao)大，需要密切(qie)關(guan)註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦(ca)揹景下降息過(guò)程(cheng)或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但(dan)也需要(yao)動態關註后續(xu)齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)(ye)的産量指引，預(yu)計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕(tong)時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅(tong)冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持(chi)續處(chù)(chu)于低位。由(you)于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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2、从目前基本面的趋势来看🍎，基本维持较为稳定的状态💌💗🍑，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍌🧅、新经济领域热点频出🥻，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🤍🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💕👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍆💘🥿，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍄💌，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥒💯🧄👚。