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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌，忍不住1600元时用手上的钱都买了🩳🍏。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了👝💝，好想借钱抄底啊🥥🍈💞💞🩳。

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截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶🍓🍈，加之目前人民币融资成本相对较低👗💞🌽，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。

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2、需求方面：炼化端🍇🤬，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👙🍊👚💘，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👘💟💯🩰，叠加消费税抵扣政策利好的影响👘🤬🍈🩱，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍆，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍄🧄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端💔，中东👠、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👿👛。船燃端💓🍌👚，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能😻🍍💘🩳🥑，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期💛👿👝🩳、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息👙🍒🥒，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄👠😈，善用赔率思维🍓🥔🍆🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊👄、风电💯🤬💋🩲、游戏已陆续兑现外💓👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋👞👞💓、电网设备、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟😠💗😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈。胜率方向👝，结合估值🩰🥕🧅、拥挤度位置🥭👢💋，短期风格层面继续关注科技🍉🍑🍈🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔👘、小金属。