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“如菓(guǒ)妳(nǐ)(ni)對(duì)一傢(jiā)(jia)企業(yè)及其未來(lái)髮(fà)展了如指掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)際(jì)就會(huì)很小。所以(yi)，假設(shè)妳仍想投資一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳就需要(yao)更大(da)的安全邊際。就(jiu)好比(bi)妳開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)通過(guò)一座標(biāo)明限重10000磅(bang)的橋(qiáo)，而(er)妳的卡車重9800磅，如菓橋下隻有6英寸深的(de)溝(gōu)壑，妳可能會覺(jué)(jue)得沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要昰(shì)這(zhè)座橋橫(héng)跨大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就(jiu)會覺得需要更大的安(an)全邊際。”（巴菲特，1997）

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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澳大利亚工业🍊、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍄👢🥭，扰乱了全球贸易🍇🍏，迫使企业推迟投资决策。

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为提高投资者对已(yi)上市品种交割标的和(he)相关(guan)产业链的感性认识，广期所(suo)在展(zhan)馆内(nei)陈列了(le)工(gong)业硅、碳酸锂、多(duo)晶硅等实物(wu)样品。为充(chong)分展现广期所服务(wu)绿(lv)色转型发展的经验和(he)成果，广期所围(wei)绕“打造多层次市场(chang)服务体系”“提高市场(chang)运行效率”等内容，设置(zhi)了系列主题展板，让(rang)市民(min)近距离感受期货市场服务实体(ti)经济(ji)的脉搏(bo)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥬💋👞💔，优质的科技资产🎒💝🩱、新兴消费行业值得关注🧄👞🧄，成长风格或持续占优👜🍋。科技领域方面，AI算力🩲😡💔🍑、智能驾驶等细分领域是投资主线👠。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘。医药领域方面😡👝🍓，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩰。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、同时，广期所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱(qian)袋子(zi)”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证(zheng)监局市(shi)场监管处副处长吴(wu)巨龙、广期所投保(bao)职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广(guang)发(fa)期货首席风险官兼合规负责人章(zhang)卿等嘉宾代表，围绕非法(fa)证券期货活(huo)动的(de)常见手法、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者(zhe)理性参与证券期(qi)货市场(chang)、维护自身(shen)合法权益积极建言献策。