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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持(chi)续改善港(gang)股流动性。同(tong)时，海(hai)外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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华西证券进一步指出，海外方面👛，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥝🧡。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👝🥔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍎🍇💟。

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当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读💗💗🍍，且参议院准备就该立法开启正式辩论时👘💌🩰，民主党人以数项议事质询拖延了进程🍓🍎👞🍅。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄💞，成长价值或相对均衡🥬💓。具体来说🍄🍏😻，第一，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🩲👗👡💕。第二🤬🧄，外部流动性方面😠💔💞👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅💕。第三👢👜👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🧡💋🩰🥭。第四🍇🍉👜，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍍🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、2025年6月11-12日🩳👘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥔。此次大会聚焦大模型、AI云原生👠🥔、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿👗🥝🎒。大会期间👿🩰👄💕，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍈🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👞🍒🥬。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥾👛💖；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💓🥔🥑🩰。在服务升级层面🎒💕👠🍌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥬👅🥻🥦🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💖😈。