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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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