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付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼(yan)。2024年(nian)财报显示，公(gong)司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费👝💛💋、固态电池💋💯💘、可控核聚变、低空经济🍓、半导体自主可控💕、军贸出海提速等👙。

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不难看出🥦🍆，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👅，有望较恒指获得超110%的超额收益🍎💘🥑🧡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥥🌽，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👞。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍄😈👠，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元(yuan)上海理湃光晶技(ji)術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域(yu)，已(yi)形成完整的(de)AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)(dao)顯(xiǎn)示(shi)鏡片的(de)專有(you)技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二(er)維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的(de)AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡(jing)，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)(dai)來(lái)更加輕(qing)薄(bao)、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在(zai)AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年(nian)8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産(chan)槼(guī)糢最大的(de)供應商，理湃光晶目前(qian)已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投(tou)建100萬級生産産能，應對(duì)(dui)快(kuai)速增長(zhǎng)的(de)AR消費(fei)市場(chǎng)。

2、在优惠力度上🥻🥒🥑🍅，各家银行也是诚意十足🍒💖🥔🥿。例如，建设银行携手携程、去哪儿等头部平台，推出境内外旅游产品满减优惠，并叠加12306购票立减福利；浦发银行针对境外游推出“三重礼遇”，包括境外消费笔笔返现👠🍄👞、分期免息服务🥻，以及全球指定商户最高10%返现，覆盖免税购物👄🥥👙、米其林餐饮等热门场景。