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從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提(ti)陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內投(tou)資鏈(liàn)(lian)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转(zhuan)向震荡(dang)。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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