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大势上(shang)，随着宏观(guan)经济和政(zheng)策托底，同(tong)时新动能持续显(xian)现、更多新的产业趋势逐渐形(xing)成(cheng)，为市场提供更(geng)多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今(jin)年或(huo)是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来(lai)的短期战术性调整(zheng)，恰是中期择机(ji)逢低(di)布(bu)局的机会。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💛🥝🩰🥔，供需为锚🩳🍄👜。关注新科技周期下🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝🥕🎒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩲👝🍋👡、以及AI对消费电子💖🩱💕👚、机器人、智能驾驶等赋能）💗👡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💟🩰🍍、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡👜、风电、储能、氢能🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

参与活动条件：人人摸人人操

配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🩳💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒👞，稳定币主题👞、国防军工是弹性较高的方向🍋🧡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧄🧡。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)(quan)益基金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金(jin)咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要(yao)寬(kuān)基指數。隨(suí)(sui)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)于(yu)歷(lì)(li)史以(yi)來的78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的(de)增量資金。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🍏，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍄🥝👢💓，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🥥🥿💌。

2、（三）安全检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安(an)检，后搭乘驻香港部队统(tong)一(yi)安(an)排的接驳(bo)船前往西面(mian)2号锚地登舰参观。接(jie)驳船发船时间为上午(wu)8时(shi)20分至13时20分(fen)，每(mei)30分钟(zhong)一班；从山(shan)东(dong)舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分(fen)钟一班。具体发船时间可能视情调整。