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1、油脂市场中💞🥿🍆，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼😠💞🥾。如美45Z生柴政策🍇🩳👘、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🥥。其次，关注出口格局🍊。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🥬😻🩲🥦🍋，这将决定油脂下方空间🧡👙。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加👛🌽，油脂重心多稳步上移。最后🍎👚，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👙，AI算力👗🍒👅🧄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥕👗👝。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👜💗。