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1、下半年(nian)原糖核心(xin)影响因素在于巴西(xi)增产预期的(de)兑现和(he)北半球(qiu)估产的调整。巴西方面，正处于(yu)压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的(de)预(yu)估(gu)在6.08-6.3亿(yi)吨之(zhi)间，产糖(tang)量预估在4170-4330万吨(dun)之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生(sheng)产进度(du)、增产预期兑现情况。

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整体看💯👅🥬，1-4月工业企业盈利有所改善🤍👚👗🥿，但5🩱💔🍒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧄。结合工业企业盈利🩱🥿🍈、库存周期👡🍊💋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒🩲🩲👞、光学光电子、消费电子🧅😡🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域😠💕🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇🥒🩱、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞🧅😠👅💓，其中饮料乳品🧅😻、农副产品、家电🩲👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🍍🥝🩱🩰、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻💗👚。

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2、中(zhong)指研究院指數(shù)研究部(bu)總經(jīng)(jing)理曹晶晶對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，一線(xiàn)城市(shi)在優(yōu)質供(gong)給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的(de)購(gòu)房需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)(dai)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較高活力，上(shang)半(ban)年重點(diǎn)(dian)城市(shi)整體(tǐ)新建商品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)(suo)量與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重點城(cheng)市新房可售庫(kù)存普遍下降，齣(chū)清週期有所縮短。