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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥿🍉🥒。国内需求逐渐进入淡季👞，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压💗🍓😻💌。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍🥬💌、各类主题机会活跃🍒👅🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋😻🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒💔💗💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛🥦🥑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💞👠💯，事后来看并不是盈利的牛市😈😻。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄🥬🌽🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤬👛，更重要的是2014年二季度🥑👅👅，房地产政策明显转向积极👞😡😡🍊，全国各地放开限购💝。2020年7月突破后形成的牛市💗🍍🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅，二季度开始盈利快速上行👡🥭🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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