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下半年钢材内需依赖政策🥾，地产用钢下行，基建好转有限💝🍍，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🍈，成本拖累仍存💯👜💓；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🍎🧄💓；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等零售領(ling)域盈利有(you)朢持續改善；

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中原高速：公(gong)司拟投资建设商登高速青(qing)州大道(dao)出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工(gong)建设(she)，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁(qian)以外费用共计约2.34亿元(yuan)。

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1、本次收购后，省工(gong)控集团间(jian)接拥有公司58.15%股份的权益，成为(wei)公司的间接控股股(gu)东(dong)。本次无(wu)偿划转(zhuan)的实施不会导致(zhi)公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团(tuan)，实际控制人仍为福建省国资委。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🍓🌽👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍄💟🌽🍅、风电、游戏已陆续兑现外👄👅😻🥦，后续建议关注半导体🩱🥕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜🩲；而另一方面💟😈，资金脉冲加速🥝💞👝👞👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠💟💗🍅，结合估值、拥挤度位置🥭🌽🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🍇💟🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿🍉。