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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦👘、上市公司盈利偏弱💔😡🍑、政策基调积极🍌🍓🩱、各类主题机会活跃👜😠🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍍🥕😈🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😡💛💞。2014年7月突破后的牛市🍏🍊🩰👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬。与此同时🥔🤬，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👅🩲👡，全国各地放开限购😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

参与活动条件：操逼办公室一区二区

6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东👄🍑、西北🍑👞、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥾，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💋、销量同比增幅扩大🥕🥿👠，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥝🤍🍑，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥑、9.71%🤍👢🧡👞。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、分行业来看💯，国防军工🎒💕🩰、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥿🍓，银行🥬🩰、建筑装饰💕、石油石化💋🍎👢、煤炭🎒😈、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍇🌽🤍🍒🤍。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥿🥥🍊🥻，一并超越创业板指（5.69%）。