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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👿💘🤍😡👝、科技企业并购贷款等相关试点🍒🤍🍋，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🧡💗👡💌。支持外资机构在理财投资🥕👿、资产配置🍈🥬🍈🍋、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消🥾，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍒😻🍈🍒🍇。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国(guo)家能源局发布《关于(yu)有序推动绿电(dian)直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面(mian)推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方(fang)向，依(yi)托典型(xing)项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市(shi)开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端(duan)氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五(wu)年周期的上(shang)行(xing)周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然(ran)阶段的划分(fen)有一定主观性(xing)，我们(men)对于过去每五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下图(tu)所示(shi)。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)轉(zhuan)負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業企(qi)業實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度(du)盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👞💕🥕👢，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💌🩱，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍑🍏😈👞。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💟😠🍎👞。6月ETF净赎回100亿份👗🥻🩰🥬，对应净流出203亿元🍎🍒🩱👚。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕🥿🩰、国防军工💔、有色金属（工业金属🍇👞、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。