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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲(chong)突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升(sheng)级，央行(xing)持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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美国财(cai)政部长贝森(sen)特则(ze)在(zai)同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的(de)关税谈判可能延续至9月。贝(bei)森特介(jie)绍，美国商务部部长卢(lu)特尼克在近期说，白宫计(ji)划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸(mao)易(yi)伙伴中(zhong)，如果能够与其中的10个或12个(ge)达成协议（此外还有另外20个重要(yao)伙伴），“那么我认(ren)为我们可以在(zai)美国劳动节（9月(yue)1日）前完成贸易谈判。”

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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比(bi)率”越(yue)高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通(tong)过月频(pin)调仓方式构(gou)造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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对市场而言，恒指(zhi)过去一个月一直(zhi)处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已(yi)开始(shi)边际收(shou)紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要(yao)观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新(xin)药抱团(tuan)也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动(dong)性边(bian)际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低(di)仓位(wei)，或②切换到稳(wen)健(jian)分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等(deng)待后(hou)续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更(geng)为积(ji)极地介入，以更(geng)低的成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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