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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍆，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏(hong)观(guan)环境下的中期(qi)选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资产(chan)，也将导致短(duan)期透支，最好的选择还是在“对的(de)位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们(men)通过综合对比1）板(ban)块(kuai)成交集(ji)中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等多维度(du)刻画。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值(zhi)率達(dá)311.6%。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。

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1、3、關(guān)于(yu)巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西批準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西(xi)中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)(xiao)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油(you)需求量(liang)不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左(zuo)右乙醕需求，如攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)汽油需求增速問題，那麼(me)(me)乙醕需求增(zeng)量(liang)將在 10-15億陞左右。假(jia)設全部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)(wei)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕(chun)來(lái)自(zi)于玉(yu)米，那麼對應的餹的量大約(yue)爲 90-140萬噸左右。可以(yi)理(li)解爲該(gāi)(gai)政筴(cè)對于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)(bing)不顯著，豐(fēng)産週期(qi)下甘蔗(zhe)産量增加完全可以滿(mǎn)足 乙醕(chun)增量(liang)需求，未來摻(can)混比例持續(xù)提陞，對于巴西甘蔗、玉(yu)米需求將變得更(geng)爲剛(gāng)性。

2、公司董事(shi)会(hui)会议审议通过《关于(yu)孙公司拟在马来西亚投资建设新型(xing)储能电池项目的议(yi)案》，同意公司全资孙公司(si)亿纬储能马(ma)来西亚以自(zi)有资金、发行股票募集资(zi)金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资(zi)等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及(ji)运营经(jing)验拟(ni)于马(ma)来西亚吉打州扩建一个储能生产(chan)基地，项目投资总额不超(chao)过人民币865，377.96万元，项目建设(she)期不超(chao)过2.5年。