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国内经(jing)济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加(jia)大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数(shu)据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预(yu)期(qi)下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高(gao)，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有(you)望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地(di)的概率(lv)较(jiao)大，宽货币和(he)宽财政预(yu)期(qi)有望形成有力支撑。

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