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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🍓💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈💞，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技💞😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲💯，资产荒趋势依然存在🍊🍊💯。上半年😻🍆👠💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👠，类似现象在2020年也出现过🍓💯🩳🌽，我们称之为牛市阶段II👘💕💓。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌👘🍒🩲。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💛🥑😠🍇，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💖💛🍍。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进(jin)展，但全球排放量仍在(zai)持续(xu)上升，将升温控制在(zai)1.5℃之内的窗口(kou)正(zheng)在迅速关闭。

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以色列与伊朗之间的停火协议生效💓🥔😠，市场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓解🍉💓。国际油价上周大幅下跌，并回吐以伊冲突爆发以来的全部涨幅🍊🩳🤬🍒，美油价格累计下跌12.56%💕👿🍋，布油价格累计下跌12.00%。

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1、刘益谦如数家珍且接地气👙🍊🤍🍒、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍊🥥👘💘、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜😠🧡🥥，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🧄🍋💓。”

2、二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日(ri)**下有望延续(xu)两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家(jia)电、家具、金银珠(zhu)宝等零售(shou)延续较高景气，相关领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善(shan)。