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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一(yi)指齣(chū)，受貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)(lei)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌(die)以及全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未(wei)來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞(ya)鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑(hua)。

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其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易(yi)的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金还(hai)剩5000万美元，短期投资(zi)近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个(ge)人维持基本运(yun)营。交易之后，荣(rong)昌生物几(ji)乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资(zi)金能(neng)否到位目前还存(cun)在不确定性。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金(jin)流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技(ji)方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振(zhen)下，市(shi)場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行(xing)情(qing)。

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此外，在资本充足率方面，贵州银(yin)行2024年末的三项资本指标(biao)均保持在监管要求之上。核心一级资本充足率为12.24%，一级资本充(chong)足率为13.16%，资本(ben)充足率为14.30%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗🥝👅。具体来说，第一，从历史来看👝🍍👠👗，近十年7月市场风格相对均衡😡💯💛，大盘风格略占优🥦。第二💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四🥒🍍💔，市场交易和增量资金层面💌🎒🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🎒，市场风险偏好整体回暖🥦🧡💞👜。行业选择层面🍓👢👘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。我们参考工业企业盈利👄、库存阶段😈🥑💋🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥬🧡、估值💖、交易👅🩰🥦😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒🍋💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳👝🍆、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周五（6月27日）🍊🧡，国防军工板块继续活跃🍏🧡💓，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💓、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥦👅👙。当日沪指跌0.7%💖，创指小幅收涨0.47%🍊🥬🍊。