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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩱、消费电子💖👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善🥿🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛🍆😻🩳，如汽车、光伏🧡👞🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**🍒🍏💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜👝💞🍇、农副产品、家电、家具😈💗、饰品👄👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🍈、燃气🧄🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍑🍉🍍🧡，市场可能会呈现指数震荡蓄力👙🥭🍉🍊，大盘、质量类指数相对占优的格局👡🥥。总体来看🥻😈💝👘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👡👡👞。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👜🤍，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥻，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和😻🌽🥬，市场重回到反弹的态势👠🥝🍊，并且完成了多个指数的突破💛🍓🥾👛。科技风格明显占优🍎，科技龙指数表现较好。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债(zhai)利率(lv)的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十年间(jian)35%分位数。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。