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细分行业来看🥒👗🍍🍒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量😡🍈🥾，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧡💕🍏；3）消费类需求受国补政策提振😡🍉🥦，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇🍅👘、20.7%，必需消费稳健增长👚👙🧡🍌，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👡🩲💛。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致(zhi)尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心👚👝👿、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心👘🥝👞💔🧅，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接💟👞🥕、产品本地化与国际化技术支援👜💌🍏、知识产权管理及保护等专业支援🥑👢。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)(guan)鍵(jiàn)，重要(yao)的經(jing)濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利(li)的悲觀(guān)(guan)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重(zhong)要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的(de)關鍵。