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短(duan)期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工(gong)是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构(gou)牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防(fang)军工。战略(lve)看好港股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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从(cong)估值方面来(lai)看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数(shu)市净率为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💛🧅🍏🩱。截止本公告日期💛🍅，STHK持有公司 1259.21万股H股🎒，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍉👅💗🥬🩳。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠🤍，美铜带动全球铜贸易格局转变🧡🩲🍄🍄🍉，成为本轮行情的引擎🍆。另一方面🍒🤍🍓，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍋👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👢，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍅🩰🧅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍏👠？笔者认为，这种风险存在但概率不大👡，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👡🍌，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👠👜，美232调查结果可能是重要的时间节点💌🥬🍇。三是🥒🥑，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👅🤬💗🍎，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👠，不接受高价位的表现🥬。综合来看🍉，铜市场再次面临上有需求压力🍊👚，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👢👚👚🩲；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💗👠🥔。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月(yue)有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資(zi)槼糢81億元，較(jiao)5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金(jin)總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子🍍🍋💌。那些人都极度聪明🎒🍇，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家🍈👠🩳🥿。（2024-09-01）