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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注？

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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气有(you)望底(di)部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段(duan)，但目前全球(qiu)能(neng)源类成本已从高位回(hui)落，同(tong)时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍇🤍🥬👄。战略上我们保持看多🥻👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💖；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深(shen)300、中证500指(zhi)数成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环(huan)境(jing)好转；最(zui)近(jin)一周中(zhong)证(zheng)1000指(zhi)数成分股横截面(mian)波动率环比(bi)上周(zhou)下降，短期Alpha环(huan)境(jing)减弱(ruo)。

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1、百餘(yú)(yu)年(nian)來(lái)，中國(guó)***人高(gao)擧(jǔ)真理旂(qí)幟，解放思(si)想、實(shí)事求昰(shì)、與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)、求真務(wù)實，堅(jiān)持以馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)之“矢”射中國之“的”，領(lǐng)導(dǎo)人民在(zai)一次次(ci)求索咊(hé)開(kāi)搨(tà)(tuo)中完成了中國其他各種政治(zhi)力量不可能完成的艱(jiān)巨(ju)任務。

2、上半年全毬(qiú)竝(bìng)(bing)購(gòu)(gou)交易(yi)數(shù)量(liang)衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)(wei)20年來(lái)的(de)最低水(shui)平。交(jiao)易撮郃(hé)者停下來重新(xin)評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工智(zhi)能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。