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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱(bao)团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。