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2025-08-17 02:28:04 作者：黄洛帆

高盛(sheng)股票销售交易部门汇总的板块情绪调(diao)研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金(jin)融、医疗保健、消费、工业、能源和公用事业等八(ba)大主要板块(kuai)的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美(mei)好”，该行交(jiao)易员用“市场天生会复(fu)苏，但人(ren)类天生不信任复苏”来形容(rong)当前的投资者心态。

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在主题发(fa)言环(huan)节，中国人民大学中国普惠金融研究(jiu)院(yuan)（CAFI）院长贝多广，广州仲裁委员会金融投资专业委员会(hui)首席(xi)专(zhuan)家、仲裁员(yuan)，中国仲裁法学(xue)研(yan)究会金融专业委员(yuan)会主任，中国(guo)银行业协会(hui)原首(shou)席法(fa)律顾问卜祥瑞，盈峰发展CEO邱(qiu)延冰，中国上市公司协会并购融资委员会委员、大成律师事务所金融行业委(wei)员会牵头人、高级合伙人王(wang)杰，米度(du)并购创始合伙人、董事长李敏分别就普惠金融、数智金融、产业并购等内容作主题分(fen)享(xiang)。

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在(zai)本次大跌之(zhi)前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)(ge)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值(zhi)也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥(tuo)單(dān)抗（年銷售(shou)額(e)7.2億元(yuan)）銷量(liang)大增。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则全年(nian)外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的(de)预期，铁水节(jie)奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对(dui)有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在(zai)分化(hua)，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若(ruo)粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👙🩲🥑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠。向后看🥥🧄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛👙🥔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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