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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🌽💔、风险偏好水平也较高的情况下👢，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💗🥾👢，资金面可能有更多的边际变化🍍😻。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠、机械（自动化设备）👡🤬😡💌、医药生物（化学制药）🥬🍇、国防军工😡😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥑🥦👙。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥬🧡🍏👄，1-5月利润同比增长7.2%👞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍍🍋💘。以旧换新政策效果持续显现👢👝🥻🩲，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩰，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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近(jin)年来，随着(zhe)科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技(ji)术的应用可以提升产(chan)品设计(ji)的精准度与效率、优化(hua)生产流(liu)程(cheng)、实现设备的智能运维等。德固特(te)虽在传统业务领(ling)域(yu)表现(xian)出色，但为了顺应行业发展潮(chao)流，进一步(bu)提升(sheng)自身竞争力，寻求数字化转(zhuan)型(xing)的突破成为必然选择(ze)。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的(de)行业经(jing)验(yan)以及成熟的数字化(hua)解决方案。在这样的背景下，德固特将目光(guang)投向了在数字(zi)化领域深耕的(de)浩鲸科技。

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