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这其中也包括美(mei)联储，政策制定者在考虑潜在降息时(shi)面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降(jiang)息的可能性，但达科认(ren)为门槛(kan)仍然很高(gao)。

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大势上🥦🤍，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💕、更多新的产业趋势逐渐形成🥥😡，为市场提供更多结构性亮点💯😠，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年💔🍈，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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今年六(liu)月末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上行0.60x。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有(you)一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)(shu)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位😠🍈🥾👝，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥬。但同时下半年地产弱势仍在持续🥥👘，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力💯🥑🥑🥭，需求端整体缺乏亮点👝🥻👛🍓。供应端钢厂产品结构调整能力较强👙💕，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🤍，但整体看目前钢厂仍有利润🌽😡🍎，钢厂生产仍将维持相对高位🥻💯🥝。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🥬💞，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💛🍆🩳👄，价格向上缺乏驱动🥿，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。