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上文中提到的(de)行业(ye)选择方(fang)向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期(qi)选择逻辑，但我们也注(zhu)意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导(dao)致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置(zhi)选择(ze)对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通(tong)过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速(su)空間(jiān)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人(ren)工(gong)智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上海在新一輪(lún)科技革命咊(hé)産業(ye)變(biàn)革中勇立潮頭(tóu)。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要(yao)鋼材品(pin)種庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍍。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。